Вторая мировая война близится к концу. Пилот Коичи Шикисима инсценирует технические проблемы с самолетом, чтобы приземлиться на отдаленном острове Одо, где его команда разбивает лагерь. Ночью на них нападает чудовище, напоминающее Годзиллу, которое убивает всех, кроме Коичи и механика Сесаки Тачибане. Через два года Коичи возвращается в Токио, преследуемый воспоминаниями о произошедшем на острове и чувством вины за свое выживание.

Чтобы отвлечься, он сосредотачивается на личной жизни, женится на Норико, и пара усыновляет ребенка. В это время Годзилла мутирует из-за ядерного взрыва, превращаясь в нечто иное. Коиши рассказывает своей жене о событиях на острове, но его откровение прерывает появление Годзиллы, который теперь не остановится ни перед чем.